Строительная отрасль адаптируется к новым реалиям

Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ «Высшая школа экономики» представил информационно-аналитический материал о состоянии делового климата в строительстве в IV квартале 2021 г. и ожиданиях предпринимателей на I квартал 2022 г.

В докладе использованы результаты ежеквартальных опросов, проводимых Росстатом среди руководителей более 6 тыс. строительных организаций в 82 субъектах.

Ключевые отраслевые тенденции заключаются в том, что деловая активность в IV кв. продолжила адаптационное восстановление и по итогам 2021 г. достигла одних из самых высоких темпов с 2016 г.

Композитные индикаторы, характеризующие деловой климат, предпринимательскую уверенность, рискоустойчивость и бизнес-потенциал строительного сегмента, в IV кв. формировались в рамках ожидавшейся респондентами восходящей траектории. В результате по итогам 2021 г. они закрепились в зоне рекордно позитивных значений за последние 5 лет. 

Причем сложившийся уровень деловой активности был вызван сильно сниженной актуальностью проблем для отрасли, связанных с неплатежеспособностью заказчиков и недостаточным спросом, зафиксированных в 17 и 18% строительных компаниях. И эта доля стала минимальной с 2016 г.

Также сыграла роль высокая загрузка производственных мощностей, уровень которой достиг 66% и существенно превзошел допандемийное значение 2019 г. в 60%.

 Ну и наконец, сохранился рекордно высокий уровень кредитной активности. Так, соотношение средней доли кредитующихся и не кредитующихся строительных организаций в период с 2020 г. по IV кв. 2021 гг. составило 81% к 19%. В то время как в 2019 г. данное соотношение составляло 73% к 27% соответственно.

Что касается предпринимательских ожиданий и планов на I кв. 2022 г., то предвидится дальнейшая подстройка к «новой реальности» и вхождение в фазу нормализации, чтобы достичь сбалансированных темпов производственной активности и предпринимательской уверенности. На это указывает обозначенный участниками опроса оптимистичный вектор практически по всем параметрам делового климата.

Уверенно вверх

В целом обобщенные сезонно-сглаженные результаты обследования состояния делового климата строительных организаций России указали на уверенный подъем производственной активности в IV кв. В итоге динамика ключевых индикаторов строительной деятельности ознаменовалась позитивным финалом, что определило благоприятные экономические настроения в отрасли.

Наиболее ярко данный факт подтверждает главный индикатор – Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ), который в IV кв. восстановил утраченные в III кв. позиции и поднялся на 4% до отметки -12%. Причем в аналогичном периоде 2020 г. ИПУ составлял -18%, тогда как средний результат индекса по 2019 г. – -19%.

Индекс делового климата (ИДК), включающий в себя более расширенный состав отраслевых тенденций, в IV кв. также показал позитивный вектор произошедших изменений в строительных организациях в последние месяцы 2021 г. По сравнению с III кв. ИДК поднялся на 0,1% до отметки 99,9%, заметно превысив средние докризисные темпы с 2016 г. Тем не менее, несмотря на кардинальное преломление траектории ИДК, обновленное значение зафиксировалось на уровне, по-прежнему заметно превосходящем средние докризисные темпы с 2016 г.

При этом отдельные показатели, характеризующие непосредственно динамику производства и ее неотъемлемые составляющие, также указывают на ускорение деловой активности и подъем производственного потенциала.

В частности, достаточно высокая динамика ИДК четвертый квартал подряд в максимальной степени поддерживалась вкладом физического объема работ, который сохранил тенденцию роста. Изменение показателя в IV кв. составило +1% против -11% в начале 2021 г.

Также влияние на ИДК оказали оценки текущей занятости, которые свидетельствовали о масштабном замедлении долгосрочной тенденции сокращения численности в строительных организациях. Показатель по итогам прошлого года показал минимальные для отрасли -3% против -5% и -11% в III и в I кв. 2021 г. соответственно.

Одновременно рекордный результат за последние несколько лет зафиксирован по загрузке производственных мощностей – 66%. Так, на конец 2021 г. период обеспеченности заказами строительных организаций составил 8 мес.

Что касается Индекса рискоустойчивости, то в течение двух лет строительный сегмент сопротивлялся коронакризисным последствиям, в то же время последовательно восстанавливая рискоустойчивость. В результате ее динамика улучшилась к середине 2021 г., а по итогам года достигла максимально положительного результата – по сравнению с III кв. в IV-м он скорректировал 0,3% до отметки 99,5%. Таким образом, рискоустойчивость строительных компаний по итогам 2021 г. оказалась высокой, максимально отдалившись от кризисного значения, составлявшего в 2020 г. 100,6%.

Индекс бизнес-потенциала строительного сегмента показал рост предпринимательских настроений и уверенность большинства руководителей подрядных организаций продолжать равномерное развитие своих компаний в начале 2022 г. ИБП увеличился относительно III кв. сразу на 0,4% до отметки 99,8%.

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что экономический вид деятельности «Строительство» завершил 2021 г. в позитивной зоне своего развития. А экономические настроения респондентов относительно состояния делового климата своих структур были заметно лучше, чем их среднегодовая динамика за последние 5 лет.

Что почём?

Говоря о динамике цен, необходимо отметить, что по итогам II полугодия 2021 г. строительный сегмент вышел на новые пиковые значения, показывающие текущую и ожидаемую инфляционную динамику цен на закупаемые стройматериалы и строительно-монтажные работы (СМР).

По показателю изменения цен на строительные материалы в IV кв. было зафиксировано дальнейшее ускорение их темпов: балансовое значение продолжило рост и составило +83% против +81% и +70% в предшествующем и аналогичном периоде 2020 г. соответственно.

Аналогичную тенденцию по итогам 2021 г. показала динамика цен на строительно-монтажные работы. Так, о росте цен на этот вид услуг в IV кв. сообщали все большее число участвующих в опросе организаций, доля которых за год возросла с 46% до 53%. Баланс оценки изменения показателя увеличился по сравнению с III кв. еще на 1% до +51% против +43% в аналогичном квартале 2020 г.

Позитивный настрой

В целом можно заключить, что среди базовых видов экономической деятельности «Строительство» делит первое и второе место с промышленностью по относительной позитивности в оценках их главных отраслевых показателей экономической деятельности, значительно опережая торговлю и сферу услуг.

 При этом основной драйвер позитивных экономических настроений в строительном бизнесе – это его жилищный сегмент. Если общий объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство» в январе-ноябре прошлого года, превысил показатели соответствующего периода 2020 г. на 5,5%, то по вводу в действие общей площади жилых помещений рост составил 25,4%.

По итогам 2021 г., вполне вероятно, строители выйдут на рекордный для всего периода новой России ввод жилья в районе 90 млн кв. м. Но следует учитывать, что только индивидуальными застройщиками в январе-ноябре построено 347,1 тыс. жилых домов. А это составляет 56,3% от общего объема жилья или 46 млн кв. м.

Что касается государственного производственного строительства, то оно пока отстает по деловой активности от жилищного строительства. Так, по данным Росстата в результате инвестиционного обследования 23,2 тыс. организаций, основной ограничивающий фактор, демотивирующий производственное строительство – это «неопределенность экономической ситуации в стране», о чем сообщили 68% респондентов.

При этом по мере восстановления экономики и ожидаемого в дальнейшем ее устойчивого роста можно надеяться, что уже в ближайшее время экономические агенты начнут расширять и модернизировать свое производство за счет ввода новых объектов. И это в значительной мере увеличит общие объемы строительных работ. Тем более что в государственных планах предусмотрено более интенсивное расширение инфраструктурного строительства, в том числе с привлечением средств из ФНБ.

А косвенным подтверждением низкой деловой активности в производственном строительстве стали отчетные данные Росстата за январь-ноябрь по вводу в действие объектов, предусмотренных ФАИП. Так, из 329 объектов, намеченных к вводу в 2021 г. за 11 мес. введено в эксплуатацию лишь 88, из них 73 – на полную мощность и 15 объектов частично.

Но есть и обратная сторона

Среди негативных факторов, влиявших на строительную деятельность в прошлом году, помимо традиционных для отрасли, были отмечены и достаточно специфические.

Это в первую очередь галопирующий рост цен на стройматериалы и металлы. Причем вызывает некоторое удивление, почему рост цен на металлы, стройматериалы и древесину в мире так резко увеличил стоимость этих товаров в России, ведь все они в достаточном для экономики и населения количестве производятся отечественными предприятиями внутри страны. И кроме резко возникшего желания отечественных производителей этих товаров к частичному переходу с внутренней торговли на экспортную, других объяснений для такого повышения вряд ли можно найти.

Другой серьезной проблемой стал недостаток рабочей силы, в первую очередь со стороны мигрантов. По некоторым оценкам, строительная индустрия недосчиталась в прошлом году около 800 тыс. – 1 млн иностранной рабочей силы. Причем половина из этих потерь относится к государственному бюджетному строительству.

Однако следует помнить, что в ближайшие 8-10 лет Россия будет находиться в демографической яме, что наверняка обострит проблему баланса трудовых ресурсов в экономике. Проблема «эйджинга» уже сегодня оказывает негативное давление на производство и производительность труда, особенно в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и транспорте. Сегодня в экономике страны и на российском рынке труда из-за демографического перехода растет численность занятых старших возрастов – старше 52 лет и сокращается доля младших возрастов – 23-37 лет. А это самая инновационная и производительная группа занятых, не боящаяся предпринимательских рисков.

Естественно, возникает вопрос, каким образом при таком демографическом тренде строители будут выполнять цель, поставленную Президентом России, выйти на среднегодовой ввод жилья 120 млн кв. м.

Так, чтобы реально ввести 120 млн кв. м необходимо иметь годовой строительный задел с высочайшей степенью готовности в 150 млн кв. м, потому что 20% точно не удастся оформить по вводу. И для выполнения этого маневра необходимо как минимум на 70% увеличить численность занятых на стройках по сравнению с сегодняшними значениями, не говоря уже о пропорциональном увеличении строительных машин и механизмов, а также объемов производства строительных материалов.

И в ближайших демографических условиях эта задача крайне затруднительная, но решаемая.

Решение быть может

Есть два наиболее кардинальных пути решения этой задачи.

Во-первых, учитывая, что Россия – страна с низкой плотностью населения и слабой мобильностью трудовых ресурсов, необходимо на государственном уровне провести изменения, направленные на разработку и полное открытие каналов привлечения легальной иммиграции. Причем необходимо создать условия для самоидентификации иммигрантов и их социальной адаптации со страной проживания. Решение этой задачи во многом позволит улучшить баланс трудовых ресурсов в экономике в целом и, особенно, в строительной отрасли.

Второй путь более затратный, но и более интенсивный. Это осуществление в кратчайшие сроки резкого инновационного и модернизационного технологического прорыва, принципиально улучшив производственные и управленческие схемы. В результате увеличится производительность труда и появится возможность частичной замены ручного труда на механический.

Не стоит забывать, что разрушительным фактором для строительства стало повышение ключевой ставки Центробанком России. И это изменение неминуемо приведет к ухудшению кредитования строительных организаций. А за ростом ключевой ставки последует рост и ипотечной, что ограничит спрос населения на жилье и мотивирует строительные организации к снижению цен на свою конечную продукцию. Однако относительно низкая конкуренция на строительном рынке, постоянные разговоры о мировом росте цен на металлы, стройматериалы и древесину, а также вынужденное увеличение издержек по фонду оплаты труда на замещение труда иммигрантов, выведут динамику цен на строительство жилья в текущем году в зону роста. Особенно практически исключено снижение цен на жилье в высокодоходных регионах и мегаполисах.

Вместе с тем в поддержку строителей выступает факт, что даже с ростом цен на свои услуги экономический вид деятельности «Строительство» за январь-сентябрь прошлого года имел самую низкую рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг среди всех базовых отраслей экономики – 5%. Понятно, что при такой низкой рентабельности подавляющее большинство строительных организаций не могут себе позволить увеличивать инвестиции в обновление основных фондов и в фонд оплаты труда для найма высококвалифицированных рабочих.

По последним данным Росстата, за январь-октябрь 2021 г. в строительной отрасли выявлено 28% убыточных организаций. Хотя в целом по экономике данный показатель составил 27,1%. Но несмотря на достаточно высокую долю убыточных организаций в отрасли, сальдированный финансовый результат, т.е. прибыль минус убыток в январе-октябре 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом 2020 г. вырос в 2 раза, составив 193,5 млрд руб.

В целом, исходя из краткосрочных прогнозов участников опроса и текущих оценок макро и микро экономической ситуации, восстановительный рост в строительстве продолжится. Однако он имеет характер затухать после первого года подъема. Видимо, подобная тенденция ожидается и в 2022-2023 гг. Иными словами, в ближайшие годы рост отрасли продолжится, но с темпами ниже, чем в 2021 г.

Эвелина Ларсон

по материалам НИУ ВШЭ

Этот материал опубликован в февральском номере Отраслевого журнала «Строительство». Весь журнал вы можете прочитать или скачать здесь.