На дне. Игроки рынка коммерческого транспорта измерили глубину кризиса

Форум автобизнеса CarX-26 состоялся в Москве 6 октября. Он объединил представителей рынка легкового и коммерческого транспорта, сервиса и масел. Мероприятие собрало более 60 спикеров и 500 участников. В этом году дискуссии проходили одновременно на пяти площадках. Обсуждали легковой и коммерческий транспорт, смазочные материалы и технические жидкости, запчасти и маркетинг.

Пациент скорее жив

В названиях дискуссий то и дело встречались такие слова, как «кризис», «неопределенность», «вызовы». Впрочем, тенденции гости форума тоже обсуждали, но чаще в негативном ключе. Именно так и происходило во время обсуждений, посвященных комтрансу: панельная сессия называлась «Диагноз современного рынка коммерческого транспорта». Слово «дно» в выступлениях спикеров звучало часто: некоторые оптимистично заявляли, что уже достигли его, некоторые пессимисты – что все впереди.  

Директор департамента маркетинга ПАО «КАМАЗ» Александр Мигаль, отвечая на вопрос ведущего дискуссии, в каком состоянии находится отрасль, заявил, что пациент подает признаки жизни.

– Относительно 2023 года рынок сжался в два раза, ажиотажный спрос сменился жесткой экономией. С одной стороны, у нас есть тяжелая экономическая ситуация, с другой – высокая степень изношенности автопарка. Необходимость менять его встанет перед всеми компаниями, поэтому рынок не умрет, он будет пытаться оторваться от дна, – отметил Александр Мигаль.

Руководитель департамента маркетинга АО «Романов» Александр Бредихин подтвердил: крупные компании заморозили решения по обновлению техники, и признаков того, что ситуация изменится в следующем году, нет. Впрочем, в долгосрочной перспективе рынок будет расти: инвестировать в обновление все равно когда-то придется. Ситуацию усугубляют высокая ключевая ставка и другие действия регулятора, например, повышение утильсбора. Впрочем, как выяснилось из выступления сооснователя и генерального директора группы компаний «Каргономика» Александра Проскурина, это еще не все поводы для пессимизма.

Выживает эффективный

–  Меня очень пугает ситуация, когда все живут ощущением, что то ли в этом, то ли в следующем году произойдут изменения. В отрасли накопилась критическая масса проблем, которые поменяли экономику наших клиентов. При ставке в четырнадцать процентов лизинговый платеж ниже, чем был при ставке в восемь процентов, – отметил Александр Проскурин. По его словам, 2027 год – это время, когда сотрется разница между большим и маленьким перевозчиками. В итоге на рынке останется тот, кто умеет эффективно производить километр пути. Пока же две трети компаний находятся в критической зоне по показателю структуры капитала, несмотря на рост тарифов, благодаря которому рентабельность перевозчика выросла на семьдесят процентов. Второй параметр выживаемости – эффективная работа с налоговой моделью, третий – повышение операционной эффективности. Тот, кто сможет пройти все три фильтра, окажется победителем. При этом, по словам Александра Проскурина, размер компании не имеет значения. Кроме того, сегодня мелкие предприниматели часто зарабатывают меньше, чем в найме. Им придется закрывать свое дело. Это значит, что кадров станет больше.

– Заберут рынок перевозчики, которые смогут выстроить экономику, в том числе увеличить производительность труда за счет ИТ, и будут конкурентно и дешево производить километр. Закредитованные компании уйдут. Это произошло бы и раньше, если бы лизинг не играл в реструктуризацию. Сегодня закредитованные компании закончились, поэтому рынок доочистится, – заключил Александр Проскурин.

Дисконт не делает погоды

Вывод сооснователя и генерального директора группы компаний «Каргономика» Александра Проскурина подтвердили эксперты следующей сессии, на которой обсуждали перспективы долгосрочной аренды комтранспорта. Название дискуссии не сулило ничего хорошего: «Автолизинг в 2026: жестокое настоящее, призрачное будущее». С одной стороны, в первом полугодии, по данным агентства «Эксперт РА», рынок лизинга вырос на пять процентов, до 853 миллиардов рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. С другой стороны, увеличиваются активы по расторгнутым договорам и изъятому имуществу. И лизинговые компании не знают, как работать со стоком.

– Мы каждый день теряем деньги, потому что продаем грузовики с дисконтом. И у всех надежды, что рынок заберет эти машины. Их некуда забирать. Если раньше были штучные изъятия, то сейчас их тысячи в месяц. Поэтому задача лизингового сообщества – научить самих себя готовить такие машины к продаже, – рассказал первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.

По словам заместителя руководителя управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Артура Саруханова, причина большого объема стоков в том, что с 2023 по 2024 год лизинговые компании снижали авансы и проводили сделки любой ценой. Сейчас каждый третий предприниматель, работающий с тяжелой техникой, показывает убыток. Это примерно 20 тысяч юридических лиц, которые отказываются от новых грузовиков, переключаясь на вторичный рынок.

Путь к клиенту

Исполнительный директор ООО «Карго Лизинг» Анна Эльтаева отметила, что в следующем году обнажатся все проблемы перевозчиков, и, если они не перестроят бизнес по нескольким направлениям, все может закончиться плачевно. Поэтому лизинговая компания должна правильно оценивать, сможет ли актив улучшить экономику клиента.

– Что важно: выдать технику или создать работающую экономику клиента? Актив не должен стоять. Задача проста: правильно оценить, сможет ли он улучшить экономику клиента. Качество портфеля определяется не скоростью сделки, а устойчивостью всей модели, тогда мы не будем получать сток. Чем ниже себестоимость километра на всех этапах, тем понятнее стоимость актива, и тем устойчивее клиент становится для лизинговой компании, – отметила Анна Эльтаева.

Она напомнила: изначально лизинг создавался для того, чтобы финансировать средства производства и в конечном счете позитивно влиять на экономику страны. Поэтому компании должны быть заинтересованы в качестве работы своих клиентов. 

Фото: Родион Нарудинов